Опытного шерифа Джейка, мужчину средних лет, неожиданно навещает его бывший приятель и партнер Сильва, с которым он не виделся двадцать пять лет. Четверть века тому двое мужчин недолгое время жили вместе на уединенном ранчо и состояли в страстных романтических отношениях, а сейчас случайно выясняется, что чувства между ними не остыли. После великолепной ночи, проведенной вместе, Сильва раскрывает правду о настоящей причине своего возвращения, которая не имеет ничего общего с желанием повидаться со старым другом и предаться воспоминаниям о совместном прошлом…