Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что его должность босса мафиозной семьи теперь занимает Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает готовить заговор за спиной у своего нового босса с целью его убить.