Uzoq yillar davomida ikki o’zga rayyoralik robotlar irqi — Avtobotlar va Deseptikonlar — o’rtaga Olamning taqdiri qo’yilgan urush olib borgan va shu urush Yergacha yetib keldi. Yovuzlik kuchlari oliy hukmronlik kalitini izlab yurgan bir vaqtda bizning qutqarilish uchun yagona imkoniyatimiz yosh yerlikning qo’lida qoladi. Yovuzlik eltuvchi Deseptikonlar va oliy qudrat o’rtasida turgan yagona narsa — shu yigitchaning qo’llarida mazkur kalitdir. Oddiy o’smir yigit Sem Uitviki kundalik muammolar — maktab, do’stlar, mashinalar, qizlar bilan ovvora. Insoniyat tirik qolishi uchun oxirgi imkoniyat u ekanligini bilmagan Sem, dugonasi Mikaela bilan birga Avtobot va Deseptikonlar kurashiga aralashib qoladi. Faqat shundagina Sem — “qurbonliksiz g’alaba yo’q!”, degan oilasiga oid shiorning asl ma’nosini tushunib yetadi.