Birodarlik quladi, ammo Qudratl Uzugi yoʻq qilinishi kerak. Frodo va Sem oʻz hayotlarini — ularni Mordor darvozasiga olib borishni oʻz zimmasiga olgan Gollumga ishonib topshirishga majburlar. Sarumanning ulkan qoʻshini yaqinlashmoqda: birodarlik a’zolari va ularning ittifoqdoshlari jangga kirishga tayyor. Oʻrta Yer uchun kurash davom etmoqda.