Chikagolik musiqachilar Jo va Jerri tasodifan jinoyatchilar oʻrtasidagi otishmaga guvoh boʻlib qolishadi va ular ayol qiyofasiga kirib, zudlik bilan poyezdda Floridaga qochib qolishga majbur boʻlishadi. Endi ular ayollar jaz guruhining yangi va goʻzal sozandalari. Bir muddatga qadar ularning bu niqoblari ish beradi. Ammo tez orada qiziqqon solist ayol Jozefina sifatida “kiyinib olgan” erkakni sevib qoladi, qari millioner Dafnaga gap otishni boshlaydi, mafia bosi esa, bu maskarad sirini fosh qilib, guvohlarni ishini zudlik bilan hal qilishga qaror qiladi.