Agent Hellboy g'ayrioddiy faoliyatlar tergovi bilan shug'ullanuvchi Byurodagi sherigi bilan birga, tamaddundan uzilib qolgan qishloqchaga kelib qoladi. Bu yerda Gorbun ismli biri insonlar bilan qon shartnomasi tuzib, ularning ruhlarini olib, o'z irodasiga bo'ysundirgan holda mahalliy aholini qo'rquvda ushlamoqda.