Гора Куньлунь известна своими магическими силами, ибо находится на пересечении миров. Раз в 1000 лет в день солнечного затмения граница между ними ослабевает, и злобные демоны пытаются попасть в мир людей. Чтобы избежать хаоса, боги посылают бесстрашного воина Чжун Куя, знающего, как противостоять потусторонним духам. Ему удаётся усмирить демона-дракона по имени Пуду, однако силы зла решают использовать простых смертных, вселяясь в их тела.