Superagent Itan Hant operativ faoliyati bilan xayrlashib, buyog'iga kursantlarni tayyorlash bilan shug'ullanishga qaror qildi. Hattoki uning ishlaridan xabari yo'q, yoqimtoy Juliaga uylanmoqchi. MRB rahbariyati undan so'ngi operatsiyada ishtirok etishni so'raydi: sobiq o'quvchisi Lindsi Ferrisni qurol savdosi bilan shug'ullanuvchi Ouen Devianning qo'lidan qutqarish kerak. Itan bu topshiriqning ortidan Vatikan, Nyu-York va Shanhaydagi bir qator xavfli missiyalar kelib chiqishini taxmin qilishi mumkinmidi?