Часть эпопеи Юлиана Семёнова о разведчике Исаеве - Штирлице. Дальний Восток, 1921 год. Остатки белой армии с помощью Японии совершают переворот. Большевики уходят в подполье. Для сбора информации Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова. В то же время в Дальневосточную республику прибывает новый военный министр - Василий Блюхер. Создается буферная республика под руководством Блюхера и Постышева.