1960-yillar. Nyu-Yorkdagi tungi klub ta'mirlash uchun yopilganidan so'ng, uning Sergap laqabli qo'riqchisi Toni, bir-ikki oy ishlab turish uchun ish izay boshlaydi. Ayni vaqtda yuqori davralarda taniqli klassik musiqa ijrochisi, boy va iste'dodli qora tanli musiqachi Don Shirli, hali ham irqchilik kuchli bolgan va segregatsiya hukmronlik qilayotgan janubiy shtatlar bo'ylab turnega chiqadi. U Tonini haydovchi, qo'riqchi va joriy muammolarni hal qiluvchi inson sifatida ishga yollaydi. Bu ikkisining o'zaro umumiy jihatlari juda oz va bu sayohat ularning hayotini butkul o'zgartirib yuboradi.