Hobbit Bilbo Beggins, sehrgar Gendalf va 13 gnomning sarguzashtlarining davomi. Ularning jamoasi Yolg'zi Tog'gacha yetib olishi lozim. U yerda esa hamma xavflar orasidan eng katta xavf bo'lgan — ularning avvalgi raqiblaridan dahshatliroq, ularning bardoshini, nafaqat jasoratlari, balki do'stliklarining naqadar mustahkam ekanligi va tanlagan yo'llarining to'g'riligini tekshirib ko'ruvchi maxluq, ajdar Smaug bilan uchrashishadi.