Люпин — молодой, любопытный и энергичный волчонок, который, после того как вырастет, должен стать большим и страшным волком. Вот только он с этим совершенно не согласен, так как мечтает стать доблестным героем, одним из тех, которые присутствуют в его любимом сборнике рассказов. Непоседливый Люпин путешествует по сказочным мирам, где вовлекается в невероятные истории, однако далеко не всегда ему удается достичь «счастливого конца». Благо рядом находится Рассказчик, который помогает волчонку учиться на своих ошибках и преодолевать трудности.