Размеренная жизнь небольшого островного городка, расположенного в живописном регионе на границе Канады и Соединенных Штатов, переворачивается с ног на голову после бесследного исчезновения крупной партии кокаина, тайно спрятанной на приграничной территории архипелага. Расследованием дела о пропаже запрещенных веществ сразу же начинает заниматься отдел полиции населенного пункта: офицер Генри Роланд и его помощница Эрика Росс. Вскоре в ходе следствия Генри с ужасом обнаруживает, что кража наркотиков каким-то образом связана с его лучшим другом детства, Томми Хоули. Разрываясь между долгом собственной службы и крепкой дружбой, полицейский принимает непростое решение. Ради спасения товарища он решает преступить границы закона и замести следы преступления. Однако Роланд даже не подозревает, что за продвижением расследования о пропавших наркотиках ведет пристальное наблюдение загадочная женщина по имени Мэй Фергюсон. Тем временем следствие выясняет, что за незаконной контрабандой и наркотрафиком стоит влиятельная криминальная банда из Британии.