Миссионеры Кэндис и Джоэл, проживающие в сельской местности Эквадора со своим сыном-подростком Эллиотом, помогают коренному населению принять христианскую веру. Все идет хорошо, пока однажды их сын из любопытства не заходит в запретную пещеру, где его телом завладевает древний злой дух. Обеспокоенные родители уповают на помощь святого отца Мейера, который должен провести обряд экзорцизма. В ситуацию неожиданно вмешивается местный пожилой шаман, который утверждает, что этот злой дух старше их религии и с ним нужно разобраться совершенно иным способом…