Qarsildoq

Rojdestvo kutayotgan Sankt-Peterburgga Oltin xo’roz tortayotgan aravada usta Drosselmeyer o’zining ajoyib o'yinchoq do'koni bilan keladi. U bilan birga Sichqonlar podshosi Baqaloq va Uzun ismli sichqonchalari bilan ergashib keladi. Usta Drosselmeyer Qarsildoqqa aylantirilgan Shahzodaga yordam bera oluvchi bir qizni qidirmoqda.