Сценарий фильма основан на реальных событиях. Действие начинается в 1934 году. Арчи Дилэйни (Броснан), сын индейца и шотландки, работал проводником в диких местах Северной Канады. Воспитанный индейцами, он был превосходным охотником, за что получил от вождя племени имя Серая Сова. По окончании одного из сезонов для любителей поохотиться из большого мира к нему подходит красивая индианка, родители которой давно живут в цивилизованном мире. Она представляется Гертрудой Бернар и просит взять ее на экскурсию. Арчи соглашается, а через несколько дней к нему приезжает ее отец и сообщает, что его дочь Пони — так он ее называет — отказалась от работы в Монреале и решила жить жизнью своих предков, для этого ей и нужен Арчи. Тот был против, но настойчивая девушка при помощи проводника из его же племени находит Серую Сову и остается в его домике.
