Нью-Йорк, 1925 год. Три музыканта с инструментами в футлярах, случайно оказавшиеся возле склада, где на машины грузится нелегальный алкоголь, подвергаются досмотру и их заставляют играть, пока работа не будет закончена. К музыкантам подходит молодая мамочка с детской коляской и кидает монетку. Музыканты выхватывают из коляски оружие и парень с дивными глазами, похожий на кинозвезду, спустя 20 лет задумавший построить Лас -Вегас, его подельник-коротышка с большими идеями, создавший в последствии организованную преступность и приятель-социопат, вменивший себе это в обязанность, пунктуальный и надёжный - три фрайера, поднявшиеся во время сухого закона, откроют бешеный огонь и совсем скоро двое из них: Багси Сигел и Меер Лански будут вершить историю, а Сид Ротман устраивать проблемы. Сюжет фильма основан на документальной книге Джона Бантина «Лос-анджелесский нуар: Борьба за душу самого соблазнительного города Америки» (L.A. Noir: The Struggle for the Soul of America’s Most Seductive City) и рассказывает о противостоянии департамента полиции Лос-Анджелеса преступному миру.