Действие разворачивается в Бирмингеме и Ковентри в начале 1980-х годов. Некогда процветающие и мирные городки сталкиваются с политическими волнениями, которые угрожают превратить привычную жизнь местных жителей в кромешный хаос. В это смутное время четверо молодых людей оказываются вовлеченными в мир динамично развивающейся двухтональной музыки, которая активно распространяется в Ковентри и Бирмингеме, объединяя молодежь из разных групп — чернокожих, белых и азиатов. Среди их числа оказывается Данте Уильямс — начинающий автор текстов и амбициозный студент.