Фильм рассказывает о Доне Кью — старожиле района Маленькая Италия, который живет в иллюзии собственной значимости как могущественного мафиози, стремящегося вернуть контроль над районом и сохранить его ускользающие традиции. Его уверенность подкрепляется преданностью молодого помощника, который верит в харизматичного наставника. Однако все меняется, когда в город возвращается жестокий бывший заключенный, готовый оспорить влияние Дона Кью. Ситуация быстро перерастает в территориальную войну, где идеалы и амбиции сталкиваются с реальностью. Противостояние проверяет границы фантазий и лояльности Дона, вынуждая его столкнуться с суровой правдой о собственных иллюзиях и возможностях.