После того, как в прошлом году умер его отец, подросток Жюль Клаус больше не любит Рождество и не желает иметь с ним ничего общего. В пока мама мальчика вынуждена много работать, Жюль проводит время в магазине игрушек своего дедушки. И вот однажды любознательный парнишка находит волшебный снежный шар, который может переносить в самые отдаленные уголки мира. Жюль с удивлением обнаруживает, что его дедушка и есть настоящий Санта-Клаус! Как выяснилось, теперь, когда его отца больше нет, дедушка Клаус вновь решил взяться за работу. Вместе с Санта-Клаусом и его верными эльфами Жюль отправляется в удивительное путешествие, полное приключений. Пройдя через них, подросток вновь полюбит этот чудесный праздник.