В первые годы существования Китайской Республики в регионе Наньян разворачивается череда странных событий. Секретные агенты организации «Южное бюро» Чжан Хай Янь и Чжан Хай Ся расследуют таинственное дело, связанное с заговором полевых командиров, использующих ядовитое растение под названием «Сумеречная трава». Преодолевая смертельные опасности, герои постепенно собирают воедино разрозненные улики, которые указывают на то, что все нити ведут к огромному кораблю под названием «Наньань».