После многих лет поисков своего места во вселенной мистер Пазл получает неожиданный шанс. Самый отъявленный злодей галактики, Злодеус Злей, объявляет конкурс на поиск преемника. Чтобы доказать, что он достоин занять место в иерархии злодеев, Пазл объединяется с разношёрстной командой и должен пройти ряд испытаний.