Бывший секретный агент Рэймонд Реддингтон уже несколько лет считался преступником №1, чья поимка являлась приоритетной задачей всех спецслужб страны. Недавно он заявился в штаб-квартиру ФБР и сдался под предлогом сотрудничества только с одним человеком – стажером Элизабет Кин. Он поручил ей разыскать и остановить международного террориста Ранко Замани, задумавшего похитить дочь генерала Даниэля Райкера. Когда миссия была успешна выполнена, мужчина представил сотрудникам правительственного агентства свой личный «черный список» опасных преступников, который заполнял последние 20 лет и наконец с помощью новой напарницы мог взяться за их ликвидацию.