Старший детектив Расс Эгнью работает в полиции города Батл-Крик в штате Мичиган. Местная полиция не имеет достаточных средств для борьбы с преступностью, работая с устаревшим оборудованием и размещаясь в маленьком помещении, поэтому на высшем уровне принимается решение открыть в Батл Крике офис ФБР. Из Детройта в городок переводят также успешного агента ФБР Милтона Чемберлена, который вызывает у Эгнью неприязнь. Внезапно в Батл Крике происходит громкое убийство двух наркоторговцев, и Чемберлен берёт Эгнью в напарники. С этого момента и начинается сотрудничество двух совершенно разных полицейских.