Действие происходит в 1977 году в бразильском городе Ресифе на фоне военной диктатуры. Главный герой, эксперт по технологиям Марселу, пытается сбежать от своего прошлого и коррумпированного режима. Он прибывает в город во время карнавала, надеясь воссоединиться с сыном, но оказывается целью наемных убийц и государственных спецслужб.