Маленький поросёнок Яо решает покинуть гору Ланлан, чтобы присоединиться к паломничеству на Запад. Вместе с компанией других безымянных монстров - Жабой, Лаской и Орангутаном - он отправляется в путешествие, полное испытаний и неожиданных открытий. С какими препятствиями столкнутся маленькие демоны на своём пути? Смогут ли они в конце концов осуществить свои мечты и жить так, как им по-настоящему хочется?