Избалованная, но настойчивая и отважная принцесса Фэн Цзю отправляется в горы, чтобы набраться духовной силы. Внезапно на неё нападает дикий зверь — от неминуемой гибели девушку спасает бывший небесный император Дун Хуа, случайно оказавшихся рядом. В знак признательности Фэн Цзю отправляется вместе с ним на битву с восставшим Повелителем Демонов. Но вскоре девушка понимает, что благодарность перерастает в нечто большее, — так начинается история трёх перерождений и большой любви, которая будет продолжаться две тысячи лет.