Молодой принц Чонгор обошёл весь свет в поисках счастья, но вернулся ни с чем. В собственном саду под золотой яблоней он встречает фею Тюнде и понимает, что именно её всегда и искал. Но злая ведьма Мириги разлучает их. Чонгор отправляется в волшебное царство фей, чтобы найти возлюбленную. На пути его ждут тяжёлые испытания, магические существа и трое чертят с колдовскими предметами. Но рядом с принцем находится его верный друг Балга, чьи шутки скрашивают самые мрачные моменты. Тюнде, в свою очередь, готова пожертвовать бессмертием ради любви. Есть ли у неё шанс быть вместе с Чонгором?