1966 год, штат Миссисипи. Молодой чернокожий агент ФБР Уэйн Страйдер вынужден работать в паре с бывшим киллером мафии Грегом Скарпой, чтобы расследовать убийство одного из лидеров движения за гражданские права афроамериканцев.